三亚荒漠，张嘉辉参加摩托车越野赛获得冠军。回程途中，张嘉辉搭救娜娜，将娜娜带回市中心。原来娜娜来自外星，她从里面发现地球上有男人的存在，于是只身来到地球寻找如意郎君。在地球娜娜经历了无数坎坷才发现最好的男人张嘉辉就在自己身边。嘉辉为娜娜不惜冒险与坏人斗智斗勇帮娜纳排除万难。最终娜娜留在地球与嘉辉开始幸福生活。

二十世纪初，腐朽的满清王朝为了镇压四川红灯教的反抗，当街诛杀其女领袖廖观音，前去观看的官宦子弟郝又三与经营当铺的年轻女老板龙兰君一见钟情。龙兰君一心等待成婚，但郝又三由父母作主另外定亲。此后他意志消沉，转而与贫民伍大嫂有染。这时他的好友，革命党人尤铁民从日本返国，按照孙中山的要求伺机起事。由于朝廷决定“铁路国有”，引发…

“鬼船”入港，上司为明哲保身而欲以“水匪之乱”草草结案，狄仁杰却隐隐觉得事情蹊跷。大典在即，长安城人心惶惶，皇后命大理寺座沈铭三日之内结案，沈铭只好将破案压力给到狄仁杰。都水监长官冷霁月也加入其中，在案发“鬼船”上又遇见旧识段言。此三人前往长安情报中心“下城”，获得情报。一路探究，连翻长安地下两大势力终于找到秘密所藏之…

武则天登基前，“无头神将”怪物奇袭皇陵，屠杀官兵和工匠，武后派民间神探狄仁杰调查此案，狄仁杰多次涉险后终于发现幕后黑手的身份和无头神将的真面目；敌人袭击祭天大典，狄仁杰摧毁“无头神将”，击溃敌人，保护了武后。