李笑、彩月、唐小樱、赵成龙几人背负着不同的身份使命以及爱恨情仇闯入暗影森林，经过重重危机来到玄冥城。在城中却被人追杀，他们为寻求真相，展开调查，却被彩月出卖，诱导进入玄冥洞遇到赤炼毒人方誉，而彩月此举也有不得已的苦衷。众人识破了玄冥城城主汪真一心想得到神器太白剑的阴谋，为了太白剑汤镇业饰演的汪真与自己儿子汤君慈饰演的李…

上古时期，赤睺与黄帝战败，被封印于东海某处，世间格局已定。三千年后，少年李靖在昆仑山修行功法，年少气盛的他遵从使命下山降妖除魔，不想刚一下山，就遇到作乱人间的狰狞二兽，李靖紧随其后到达了北方孤城“大荒城”。在此，他遇到了智囊姜子牙，忍辱负重的少女凤十，和一心化龙的蛟龙敖光。更因此得知，大荒城早已被城主张坞所控，他任妖兽…

1937年南京沦陷前夕，爱国学生楚香雪协同地下党男友吴兵设局刺杀汉奸，却被暗恋自己的大学同学梁冬哥无意撞破。梁不但错手杀死吴兵，更卷入一起军事泄密的惊天大案，身陷死牢。南京失守，命悬一线的梁冬哥侥幸越狱，不明真相的他还救出了奄奄一息的狱友——汉奸特务李丙元。在逃亡路上，梁冬哥结识了对他一见钟情的女孩李婉，两人陷入日军魔爪后…