主要讲述神探李奇为人正直无私，喜锄强扶弱，被特别委任将传说中的黑玫瑰捉拿归案。屡受挫折，非常失意，巧遇好友谢四，带他去老家艺园，竟意外发现黑玫瑰的芳踪！于是就开始隐藏在艺园明查暗访的故事。

毒品调查科行动组高级督察向荣嫉恶如仇，与情报组高级督察韦世乐亦师亦友，合作无间，为警队屡破毒案。韦世乐在一次缉毒行动中，发现蛛丝马迹，向荣极有可能是勾结毒犯的神秘黑警。韦世乐开始暗中调查向荣，加上心术不正的行动组总督察潘学礼从中挑拨，多年兄弟连番角力，矛盾重重。另一方面，韦世乐因调查行动认识线人陈家碧，两人暗生情愫，但…

俄罗斯在沉没了的核动力潜水艇内发现储存在弹药库内的数十枚核导弹不翼而飞，而美国中情局的卫星图片却发现在中美洲的小国里藏有俄国所失的核导弹，清除之下仍然有数枚核弹没有踪影，根据可靠消息核导弹的导向晶片流传到亚洲的香港，将会交到恐怖大亨的手中，世界便会大乱。中情局的特工以国际刑警身份，在香港对绰号犹大的亚洲裔恐怖份子进行追…

开片是说书人因聚众滋事，被警察带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为粤剧名家江太史公的十三子，江誉镠自由顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，他遇到了上海的千金小姐莉莉，然而双方有缘相逢，无份结亲。后来，他跟随她来到上海，竟落得穷困潦倒。2年后，回到了广东的家中，他已被学校除名。…