该剧讲述一位魔术师为理想为爱情为尊严为民族而付出的传奇一生。

一根人参暗藏宝藏，两代英雄铁骨铮铮，三段爱情缠绵悱恻，四大高手生死相搏。民国初年，时局动荡国运衰微，各路豪侠义士、奸佞宦党粉墨登场。家破人亡的主人公，在时代的洪流中颠沛流离，面对残酷的命运，任凭苦难锤炼也誓不低头。背负血海深仇的太监，残缺的身体却有着完美善良的内心，为救人一命不惜舍身饲虎，谱写了一段凄美哀婉的爱情。嫉恶…

1941年太平洋战争爆发以后，穿过山东境内的津浦铁路成为日军在中国大陆最重要的战略交通线之一。在津浦铁路枣庄段周边，活跃着一支民间抗日游击队，这支游击队主要由枣庄火车站的几名铁路工人组成，队长叫马原，是火车站的搬运工工头。他们白天在日本人占领并管理的火车站干活，晚上出来秘密活动，利用对铁路线的熟悉以及扒火车、开火车的特殊技…

20世纪30年代上海滩，叶飞的父亲魔术世家锦荣班班主叶锦荣因挑战德国魔术师胜利后被其他魔术班排挤迫害含恨而终，叶飞北上拜在名师门下学成之后回到上海为父报仇。之后得上海黑帮老大之女萧瑶倾慕。抗战爆发，叶飞与黑帮联手截获日军大批军火送给共产党，萧瑶也因保护叶飞身亡。叶飞报仇后逃到重庆参加文艺义演为前线募捐，在一次前线演出时与鬼…