春秋战国时，孙膑与庞涓友善，同在齐国名家鬼谷先生门下习兵法。庞涓为人阴沉而具野心，加入魏国显赫一时。后来庞涓闻孙膑曾获老师暗中传受“孙子兵法”，深以为虑，决定迎孙膑来魏国，欲将孙膑控制于掌中。孙膑来魏国后，意见每与庞涓相左，庞涓急欲除之而后快，便诬孙膑与齐国私通，魏惠王大怒，把孙膑定期问斩，庞涓假惺惺向魏王请命，免其一…

樊家树认识了歌女沈凤喜，见她资质聪颖，于是助她求学，且负责她一家的生活费。数月下来，两人互生情愫。家树重遇艺人秀姑，得知其父关寿峰病重, 义救父女.。为报答家树，寿峰有意把秀姑许配，家树婉谢，告知已有心上人，并托两人在他回乡探母时照顾凤喜，秀姑顿感失落。凤喜深爱家树，却被横行霸道的刘大帅强抢为妾。凤喜被污辱，家树毫不介意…