共产党员陈威来到上海与黄汉生共同为战斗购买药品。长根等人救了希望，并去偷日本兵的药。长根等人偷了麻九的钱，到街上买了许多东西。长根收留了希望，众人结拜为兄弟。麻九被日军山本等人抓住，山本让麻九带路烧掉了长根等人的房子。山本给野猫注射了药物，神志不清的野猫带山本烧了长根等人的房子。山本得知希望是新四军领导的孩子后，审讯希…

时光飞逝，物换星移，关外神鹰霍飞腾之子(山野大藏)带着师傅临终嘱托从东瀛来到中原。在济南城，约战了白三空。为达到不可告人的目的，白三空将计就计，利用和大藏的比武“诈死”。 一段悲痛之后外孙方宝玉决心努力学武，为外公报仇，于是前往渤海之滨面见紫衣侯。途中却被白水宫的王大娘抓住，酒楼外，天真聪明的宝玉施计让第一次来到岸上看什…