故事发生在上世纪四十年代末期，美丽的南疆姑娘阿娜尔罕（迪丽热巴饰）爱上了英俊帅气的小伙子库尔班（阿卜力克木·阿卜来提饰），然而，情投意合的两人却并没有顺利的走到一起。只因为贪婪邪恶的大地主乌斯曼伯克（吐尔洪·依明饰）看中了阿娜尔罕的美貌，想要讨好专员伊明（尼加提·吐尔逊饰）的他决定将阿娜尔罕献给伊明成为后者的小妾。这一…

故事发生在一个小村庄，巴依夫妇开了一个羊肉馆，他们经常欺压帮工萨比尔、热合曼。有一天就在巴依克扣萨比尔的工钱时，一个神秘的少年纳斯尔丁·阿凡提来了，他不动声色地教训了巴依。随后，他自称出身豪门，但离家出走，贪婪的巴依将他收为羊肉馆员工。阿凡提在羊肉馆打工期间，屡次捉弄仗势欺人的巴依夫妇。其间，阿凡提还认识了一个小姑娘玛…