影片中被称作“黑色闪电”的车是一辆伏尔加跑车，是当年苏联GAZ公司的顶级汽车品牌，曾经作为俄罗斯官员御驾。莫斯科大学的学生Dima的梦想就是拥有一辆好车，然后和漂亮的女同学Nastya约会。生日那天，他收到了父亲的生日礼物—一辆老牌的“Volga21”。偶然的机会下，他发现这是一辆会飞的车子。他的生活从此不再平静，依靠这辆会飞的车子，他赚…

伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。 伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗…