描写意大利探险家马哥波罗的卖座电影，由傅声、戚冠军及施思主演。故事描述，马哥波罗在元朝任官时，有感于汉人抗异族的决心，遂将蒙兵来攻之事暗告反元志士。

穷人子弟小不点（嘉凌饰）和狗柱儿（卫子云饰）与乌龙院老板斗智斗勇的故事。