黑人喜剧明星艾迪·格里芬在影片中饰演一位留着非洲发型，一副七十年代流行装扮的黑人英雄，绰号“Undercover Brother”的间谍。他被委派去打入一个邪恶的反政府组织的内部，以便在适当的时机瓦解他们，和他合作的是一位新来的性感女同事。他们在潜入这个组织之后，积极寻找组织的犯罪证据，但不久却被人发现，对方派来了另外一位性感女人来对付…

住在美国肯塔基州路易斯维尔的大卫是个完美的人过着完美的生活，他什么都有，事业有成，而婚姻能长久地维持下去，人们尊敬他。可实际上，他的美好世界正在崩溃着，他不断收到神秘短信，内容是警告他将很快会失去这美好的一切。