郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三 饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎 饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下团团围住，三十郎出手替年轻人解危，而室户半兵卫（仲代达矢 饰）却欣赏三十郎的身手，欢迎他加入。之后，三十郎与九人…

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地…

阿火从小喜爱赛车，但因家中经济条件差，无法实现他想当一名赛车手的美梦。长大后，他进入日本某大车厂做技术员，负责检验新车给试车手实地试验。可是好景不长，他被诬告并被炒了鱿鱼。回港后，他在父亲旧车厂当改装工，同时加入了警方查寻非法赛车组织。一天，他们发现偷车集团利用非法赛车手运送偷来的名车，集团首脑库克是一名亡命车手。阿火…