1940年，潜伏在天津担任汪伪政权天津特务委员主任的我党地下工作者沈西林，与组织失去联系而孤立，但他从未放弃自身信仰，寻找契机获取情报。同时，原天津的中统特务、训练科科长老谭化身为天津法租界巡捕房的班头，伺机取得情报。中共地下组织的老周培养韩子生——已故共产党员韩培均的养子。老周利用子生在电话局工作的条件，为父报仇的急切心…

文武双全的大龄不婚镖头孟郁槐，在走镖回村的林中偶然救下前来火刀村投奔姐姐的少女花小麦。彼时的花小麦正为了难得的橙盖鹅膏而以身犯险，差点跌落山崖，幸得孟郁槐飞身相救，两人四目相对之间，花小麦芳心暗许。遇到好男人，就要果断追求，花小麦摩拳擦掌跃跃欲试，可怎奈孟郁槐是个不解风情的傻直男，对花小麦的印象只停留在有着惊人厨艺的瘦…

清朝末期，西方列强暗中窥探，恃强霸权，百姓民不聊生。此时民间天降“神谕”，传言大清要亡。恰逢此时顾命大臣接连暴毙，更是加以佐证“神谕”。为堵住悠悠众口，皇上决定举办祭天仪式，并暗中任命侥幸存活的九门提督富察·御恒秘查此案。富察·御恒自知此案件的严重性，稍有差池，必定朝廷动荡。只好去请自己好友前武状元、现丐帮帮主苏灿寻求…

画师柳含烟被太子李承乾召入宫作画，太子的情人称心看到太子和宫女缠绵后，借酒浇愁，穿上了太子私藏的龙袍，让柳含烟作画，柳含烟自知大祸临头，趁称心昏睡时逃离东宫。太子得知后派杀手东成收拾柳含烟，柳含烟无奈之下逃到妓院求救京城红颜知己白牡丹照顾自己即将到京城的妻儿，为了妻儿能够平安将证据交予白牡丹手上，以便日后留用证据，不料…

该剧主要讲述了原本分属不同阵营的弟弟沈放（张一山 饰）和哥哥沈林（潘粤明 饰），最后却因相同的理想与信仰，共同投身无产阶级民主革命事业的故事。