多年来，贩毒集团活跃于中缅边境，魔爪不断伸向内地，境内外的黑社会恶势力互相勾结疯狂作案猖狂已极，刑警队长钟鼎一次次智破重案。贩毒份子暗地里引诱钟队长的儿子吸毒，使之染上毒瘾。钟鼎身为警察却救不了屡戒屡吸、深染毒瘾的儿子。钟队长的妻子在绝望之下，收买黑道份子与毒贩较量，意欲以黑制黑。这种极端的方式，给刑警队带来了意料之中…

解放前夕，漂亮的阿静为躲避城防司令的儿子卢天丰的纠缠而进了国民党军统特务学校。阿静被学校特务头目黄飞强奸。特务学校的训练极其残酷，一个被抓回的逃跑女生被狼狗活吃了。阿静等人学习窃听、跟踪、下毒、绑架、杀人，被训练成外表美丽但心狠手辣的杀人机器。为解放区运药的地下游击队员被军统抓获，军统想由此破获解放区整个药品渠道，于是…