一九三一年初，女大学生谭梓君与留苏青年商人关郁达相遇，两人很快坠入爱河。由于关在苏联与共产国际有过接触，由此引来以“清党、反共”为宗旨的蓝衣社特务的“关注”。在一系列阴差阳错的事件中关不幸“身亡”，而此时的谭梓君已怀有身孕。八年后，大难不死的关郁达更名“韩山”，以远东情报专家的身份潜伏在日本情报机关。世事多变，造物弄人…

挨打陪练黄枪枪获得了海国旅行的大奖，在海国意外地卷入了一场黑帮事件中。