剧中讲述了主人公吴承恩大智若愚、崇尚公正、风流倜傥、诗文书画、千古一绝的故事；孙悟空、唐僧、猪八戒、沙和尚等《西游记》人物，与剧中原始人物形象交相辉映。

经过九九八十一难，唐僧师徒四人终于到达灵山，求取真经。修得正果，师徒一行驾云回到都城长安，见到唐王李世民，并向其讲述了取经的经过。话说这一路真可谓艰难险阻，困难重重。通天河有灵感大王阻断行程，伤害性命；狮驼岭又有来自灵山的三神兽为妖作怪；期间更有师徒心生嫌隙，导致六耳猕猴趁虚而入，上演真假美猴王的好戏；更有金平府犀牛怪…

韦岸天，可能是世界上最成功的珍珠大王，他，拥有一切名利荣誉，可惜，却失去了一样东西：他只有向命运宣战，胜利的目的，竟然只是想做昔日的自己。自小岸天便对养珠甚有天份，和他志趣相投的是邻居洪大海，他们患难相扶，感情比亲兄弟还要深厚，但谁知道日后对他伤害最深的也是大海！命运第一次磨练岸天，初恋情人向丽云患上了血癌，为了令她安…

韦岸天，可能是世界上最成功的珍珠大王，他，拥有一切名利荣誉，可惜，却失去了一样东西：他只有向命运宣战，胜利的目的，竟然只是想做昔日的自己。自小岸天便对养珠甚有天份，和他志趣相投的是邻居洪大海，他们患难相扶，感情比亲兄弟还要深厚，但谁知道日后对他伤害最深的也是大海！命运第一次磨练岸天，初恋情人向丽云患上了血癌，为了令她安…

东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只灵明石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾…

该剧沿用了原版的故事和人物设置，仅在技术手段和表现方式上大胆翻新，融入大量时代化元素，重新讲述那段发生在1927年到1949年间武林门派燕子门师徒间、师兄弟妹间恩怨情仇的故事。结合了军阀混战、抗战、内战的历史元素，展现了不同信仰和追求的燕子门三徒弟的人生轨迹和成长历程，江湖侠义、兄弟间的恩怨情仇穿梭于剧情之中。

民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，李显师徒投入到全民抗战的洪流中。三徒弟李云龙薄弱的内心和膨胀的私欲，使他最终成为了彻头彻尾的走狗，不得善终。二徒弟李云馨…

徒弑师、父杀女、为夺连城诀，师兄弟反目成仇；夺人妻、害友命、满个人私欲，大侠们暴露狰狞。悲乎，天良丧尽，大悲无声，问世间，情为何物，财有何用？来也空空，去也空空。狄云和戚芳是一对热恋情人。因为师父戚长发和师伯万震山为争夺《连城诀》的尖锐矛盾被卷入万府。万震山之子万圭为夺戚芳，陷害狄云入狱，成为狄云的主要复仇对象。

经过九九八十一难，唐僧师徒四人终于到达灵山，求取真经。修得正果，师徒一行驾云回到都城长安，见到唐王李世民，并向其讲述了取经的经过。话说这一路真可谓艰难险阻，困难重重。通天河有灵感大王阻断行程，伤害性命；狮驼岭又有来自灵山的三神兽为妖作怪；期间更有师徒心生嫌隙，导致六耳猕猴趁虚而入，上演真假美猴王的好戏；更有金平府犀牛怪…