影片讲述了由伊桑·霍克扮演的一名时间特工“我”奉命穿越时空，以试图阻止恐怖分子Fizzle Bomber的恶行。而在他最后的一次任务中，他来到了1967年，在一个酒吧，遇见了约翰。约翰向他讲诉了自己从一个女孩到最后变性成为一个男人的辛酸故事。“我”决定带约翰穿越时空完成他的复仇之路，而在这个过程中，“我”逐渐发现了隐藏在时间悖论下不为…

在某个星球，将军朗赢和哈奇为了争夺权势发生战争，哈奇战败，他的大部分随从被杀死驱逐。哈奇的手下凯等人被送去了监狱，却借着修理矿井机的机会与哈奇里应外合，消灭了狱卒，脱险后的哈奇找到凯，以解救凯父亲的名义让他将箭头号飞船里的资料偷出来。凯答应了，却在偷袭当天莫名其妙地坠毁到了一颗星球上。随后，凯结识了箭头船上的智能机器人…