影片主角由班德拉斯和阿谢尔·埃特塞安迪亚扮演，克鲁兹和胡丽叶塔·塞拉饰演女配，讲述一个处于晚年的电影导演的生活故事，包含初恋、第二次恋爱、母亲、死亡。与他合作过的一些演员，时间跨越60、80年代和现在，一种不适应的空虚感导致他现在无法拍电影。

维多克是一名二十世纪七十年代的西班牙风尘女的私生子，他英俊潇洒，虽是一个普通的服务员却爱上了一名外交官的独生女爱莲娜，并且两人发生了关系。后来艾莲娜父亲反对，并请了警察大卫守护她，在一次冲突中维多克不小心因手枪走火打瘫了大卫，他由此入狱。四年后，已成轮椅篮球明星的大卫娶了爱莲娜。出狱后的维多克想报仇，却又和爱莲娜爱火复…

马克和贝尼诺在一场表演前都被深深感动。马克眼里泪光点点，坐在旁边的贝尼诺看到，心里被某种柔软的感情击到。本以为是萍水相逢，却不料这两个同病相怜的男人日后还有交集。马克的女友莉迪亚本是一个职业斗牛士，比赛场上的意外令她变成了植物人。现在莉迪亚就躺在贝尼诺的诊所里接受治疗。马克每天来到这里，盼望莉迪亚能苏醒过来。其实，贝尼…

马提奥·布兰科曾是一名风光无限的电影导演，在遭遇车祸失明后，他改名哈瑞·凯恩，以编剧的身份过着平静的生活。2008年的一天，名叫雷的青年拜访哈瑞，雷对一部电影的设想再次开启哈瑞关闭已久的记忆大门。 1994年，马提奥正在筹拍新片，美丽女孩莱娜在试镜中脱颖而出。莱娜是某公司老板欧内斯特·马特尔的女秘书，两人之间始终保持着若即若离…

胡丽叶塔和苏安相识于一列疾行的火车之上，之后两人相爱，结婚，生下了可爱的女儿安蒂亚，一家三口生活在幸福美满之中。某日，胡丽叶塔和苏安发生了争执，苏安一怒之下扬帆出海，却遭遇了风暴丧生海底，绝望的胡丽叶塔患上了抑郁症。安蒂亚和好友碧亚共同照顾着魂不守舍的胡丽叶塔，一晃眼就是很多年过去，虽然胡丽叶塔的病情渐渐好转，但她对女…