内政部长的夫人安娜最近总出现幻觉，并得了失忆症，以至于连自己的丈夫都分不清了。甚至还怀疑他有了外遇。

乔尔和雷吉斯是一对同父异母的兄弟，他们彼此并不了解，两个人唯一的共同点是有同一个父亲。乔尔是个黑人，他处于失业中，学历也不高。他认为法国是一个有种族歧视的国家，并且把找工作失败、穷到连公交车票都买不起的责任全都推给自己的黑人血统。雷吉斯则完全和乔尔相反，正因如此，他并不承认自己身上有一半黑人血统，更不承认自己起源于非洲…

Rocky是一个普通的上班族，他每天正常打卡上班，与同事谈笑，一切平凡而普通。一个清晨，他在厨房做早餐，突然，一转身，他发现一只猫头鹰直直的站在沙发上，这让他受了不小的惊吓，不知如何是好。于是他求助于邻居，同事，然而每个人对他的说法都十分冷漠，他只能独自面对这一只“不速之客”。在与猫头鹰的相处之中，他渐渐的感受到了自己的变…