伊诺是一个有点奇怪的年轻人，他似乎对生活毫无兴趣，却喜欢在陌生人的葬礼上游荡。在一次葬礼期间，他偶然邂逅了一位独特的女孩安娜贝尔，两人渐渐成为无话不说的好朋友。伊诺向安娜贝尔介绍自己的一个鬼魂朋友浩，安娜贝尔则与伊诺分享她为之痴迷的达尔文学说。然而好景不长，就在两人关系日渐亲密，生活的乐趣也慢慢复苏之时，安娜贝尔告诉了…

这是1985年的秋天。三个五年级的好朋友，克里斯，乔和泰德的之间发生的故事，在帕洛阿尔托的天堂郊区，山狮的威胁笼罩着整个区域，三人将何去何从。