1950年代，我国西南边陲。汉族老兵马长根（白穆 饰）和傣族新战士小岩（冯笑 饰）是好友，两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律，在巡逻中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂 饰）开枪打死，但二人为此闹翻。一天晚上，吴队长（蓝谷 饰）带人巡逻发现空降特务，可粗心的马长根又让化装的特务杨国才（傅伯棠 饰）潜回寨子，因…

初三一班的教室里，即将毕业的学生们认真地聆听着老师的谆谆教诲，稚嫩的肩上承担着老师的希望、父母的期许。文静、内向的欣欣神往地望着老师讲台上的眼镜，淡蓝色的镜框映在镜片上，在阳光的照耀下就像盈盈的海水。欣欣追寻着梦幻，因为现实使她无力负担，她渴望长大却又害怕长大；她喜爱绘画却得不到父母的理解。他们虽然在生活上对她无微不至…