英国政府派007邦德（肖恩·康纳利 饰）前往加勒比海调查一桩情报人员被杀案件，007几经调查，推测死者应该与蟹礁岛上的诺博士（约瑟夫·怀斯曼 饰）有关。诺博士在这个神秘的小岛上正进行着不为人知的阴谋计划，紧锣密鼓的进行一项将要统治世界的科学实验。双方开始了斗智斗勇的战争，诺博士派来了女间谍，企图监测007的一举一动乘机将其制服，…

一次悲剧使空中飞人迈克换上畏高症及逃避现实，却因浪漫错配而让他重新融入正轨。得到幸运的眷顾，迈克身兼两职，并周旋于多莉丝及玛格丽塔之间，不亦乐乎。迈克深受酒店泳客及会所观众的欢迎，引起同僚的妒忌。当他发现迈克的秘密时，他决定利用他来破坏迈克的事业及爱情。