故事讲述了孤儿三毛的辛酸遭遇。在解放前的上海，故事中的三毛按祖籍是江苏省苏州市人，故事讲述的是旧上海流浪的儿童时期三毛，他的母亲苏州人士是大上海夜总会的一位舞女，与客人有关系才生下三毛，后因遭到迫害母亲惨死，没有亲人，无家可归，衣食无着。吃贴广告用的浆糊，睡在垃圾车里，冬天就以破麻袋披在身上御寒。为了生存，他卖过报，拾…

一个小男孩外号叫邋遢大王。他不讲卫生，乱扔废物，脏东西也照吃不误。老鼠王国的密探尖嘴鼠看中了他，在橘子水里投下药丸，邋遢大王喝了以后，一下子变成与老鼠一般大的小人。他跟着尖嘴鼠来到老鼠王国。原来鼠王想要称霸地球，征服人类。小邋遢就是他们作为研究消灭人类的“秘密细菌“的实验品。

根据敦煌壁画佛经故事改编。九色神鹿冒险救了落水者，但落水人出卖了九色鹿。最后九色鹿在国王面前揭露了落水者忘恩负义的丑行。落水者终于自取灭亡。

冬天，白兔妈妈准备出门去找萝卜时，小白兔吵嚷着也要去，兔妈妈堆了一个雪孩子陪他玩。后来，小白兔睡觉时，火烧着了小白兔的房子。雪孩子为救小白兔，奋不顾身地冲进了房子。小白兔得救了，雪孩子却化为蒸汽，变成雪孩子模样的云朵，升向天空。